Docue Drive gör det möjligt att lista och kategorisera dokument efter identifieringsinformation. Administratörer av kontot kan enkelt skapa vyer för olika situationer.
Du kan skapa din egen vy, till exempel för dokument som väntar på signatur, vissa typer av dokument eller dokument med vissa namn.
Grundläggande vyer är tillgängliga för alla Docue Drive-användare. Att skapa anpassade vyer och metadata är möjligt med en Docue Drive +-prenumeration. Vyerna gör det enklare att hantera och söka efter dokument i Docue Drive. En sparad vy är synlig för alla användare av kontot, men dokumenten som visas i dokumentlistan kan skilja sig åt beroende på åtkomsträttigheter.
Vill du göra din dokumenthantering enklare och höra mer om Docue Drive +? Kontakta vår kundsupport via chatt eller e-post genom att skicka ett meddelande till [email protected].
Såhär skapar du en vy
Välj först "Skapa en ny vy" i menyn på vänster sida.
2. Namnge vyn, lägg till önskade filter och klicka sedan på "spara".
Filter och deras betydelse.
Status: Är dokumentet klart, väntar på signaturer eller ofullständigt.
Datum dokumentet skapades: När dokumentet skapades.
Dokumentets titel: Under vilket namn dokumentet sparas i tjänsten.
Avtalsdatum: Vilket datum kontraktet skapades
Avtalets startdatum
Avtalets slutdatum
Signeringsdatum: När dokumentet undertecknades.
Dokumenttyp: Vilken kategori dokumentet tillhör.
Mapp: I vilken mapp dokumentet är sparat.
Taggar: Vilka taggar har lagts till i dokumentet.
Part: Parterna som definieras för dokumentet, dvs undertecknarna.
Personlig information: Du kan välja att se dokument som:
a) inte innehåller personuppgifter
b) innehåller personuppgifter
c) innehåller känsliga personuppgifter
3. Vyerna sparas i menyn till vänster under fliken "Vyer".
OBS! Om du inte kan filtrera fram den vy du vill ha, kontrollera att du har sparat nödvändig metadata för dina dokument.
Keywords: vyer, arkivering, filter, mapp